Moduł · Tablica transakcji

Kolumny to etapy, karty to klienci albo oferty. Przeciągasz kartę, a etap zmienia się od razu, razem z zadaniami z automatyzacji.
Tablica transakcji

4 możliwościGrupa: Sprzedaż i klienciPytania: 2

Możliwości

Co robi Tablica transakcji

01

Przeciągnij i upuść

Na komputerze myszką, na telefonie za uchwyt karty. Etap zapisuje się od razu, a pozostali widzą zmianę.

02

Klienci i oferty

Osobna tablica dla klientów (etapy pipeline) i dla ofert (etapy obsługi). Przełączasz widok listy i tablicy jednym kliknięciem.

03

Filtr opiekuna

Menedżer patrzy na tablicę swojego zespołu albo jednego agenta, właściciel na całe biuro.

04

Sygnały na kartach

Karta oferty pokazuje obniżkę ceny, karta klienta termin następnego kontaktu. Nie trzeba otwierać, żeby wiedzieć, co się dzieje.

agentspace.pl/app

Tablica klientów

Lista / Tablica

Nowy2

Magdalena K.

kupno · 650 tys.

Tomasz M.

najem · 3 tys./mc

Prezentacje2

Joanna L.

3 oglądania

jutro 17:00

Paweł Z.

Ruczaj · 56 m²

Negocjacje1

Ewa Z.

oferta 705 tys.

obniżka −3%

Umowa1

Katarzyna M.

rezerwacja podpisana

Przeciągnij kartę do kolejnej kolumny: etap zmienia się od razu, a automatyzacje tworzą zadanie.

Problem

Dlaczego to boli

Lista klientów pokazuje, kto jest w bazie, ale nie pokazuje, gdzie utknął. Dopiero na tablicy widać, że w negocjacjach leży osiem transakcji, a w umowie żadna.

Dla kogo

Dla agentów, którzy prowadzą kilkanaście transakcji naraz, i menedżerów, którzy chcą widzieć, gdzie zespół utyka.

Pytania

Zanim zapytasz

Pytania, które padają przy tym module na pierwszej rozmowie.

Czy tablica działa na telefonie?

Tak. Na telefonie kartę przesuwasz za uchwyt albo wybierasz etap z menu na karcie, bo przeciąganie palcem po przewijanej stronie bywa niewygodne.

Czy zmiana etapu na tablicy uruchamia automatyzacje?

Tak, tak samo jak zmiana na karcie klienta. Jeśli masz regułę „etap zmieniony, utwórz zadanie”, zadanie powstanie.

Zobacz to na swoich danych

30 minut rozmowy. Pokażę, jak tablica transakcji wyglądałby w Twoim biurze - na Twoich klientach i Twoim modelu prowizji.