Moduł · Tablica transakcji

4 możliwościGrupa: Sprzedaż i klienciPytania: 2
Możliwości
Na komputerze myszką, na telefonie za uchwyt karty. Etap zapisuje się od razu, a pozostali widzą zmianę.
Osobna tablica dla klientów (etapy pipeline) i dla ofert (etapy obsługi). Przełączasz widok listy i tablicy jednym kliknięciem.
Menedżer patrzy na tablicę swojego zespołu albo jednego agenta, właściciel na całe biuro.
Karta oferty pokazuje obniżkę ceny, karta klienta termin następnego kontaktu. Nie trzeba otwierać, żeby wiedzieć, co się dzieje.
Tablica klientów
Lista / TablicaNowy2
Magdalena K.
kupno · 650 tys.
Tomasz M.
najem · 3 tys./mc
Prezentacje2
Joanna L.
3 oglądania
jutro 17:00Paweł Z.
Ruczaj · 56 m²
Negocjacje1
Ewa Z.
oferta 705 tys.
obniżka −3%Umowa1
Katarzyna M.
rezerwacja podpisana
Przeciągnij kartę do kolejnej kolumny: etap zmienia się od razu, a automatyzacje tworzą zadanie.
Problem
Lista klientów pokazuje, kto jest w bazie, ale nie pokazuje, gdzie utknął. Dopiero na tablicy widać, że w negocjacjach leży osiem transakcji, a w umowie żadna.

Dla kogo
Dla agentów, którzy prowadzą kilkanaście transakcji naraz, i menedżerów, którzy chcą widzieć, gdzie zespół utyka.
Pytania
Pytania, które padają przy tym module na pierwszej rozmowie.
Tak. Na telefonie kartę przesuwasz za uchwyt albo wybierasz etap z menu na karcie, bo przeciąganie palcem po przewijanej stronie bywa niewygodne.
Tak, tak samo jak zmiana na karcie klienta. Jeśli masz regułę „etap zmieniony, utwórz zadanie”, zadanie powstanie.
Reszta systemu
Wszystko, co dzieje się między pierwszym telefonem a podpisaną umową.

CRM klientów
Baza klientów, która zostaje w biurze

Leady z reklam
Lead z Facebooka trafia do agenta, a nie do arkusza

Dyżur AI
Telefon odebrany, nawet gdy jesteś na prezentacji

Poszukiwania kupujących
Kupujący zapisany raz, dopasowania liczone same

Plan dnia i działania
Agent wie, co robić dzisiaj, zanim otworzy telefon

Automatyzacje
Rzeczy, które dzieją się same, kiedy coś się zmienia
30 minut rozmowy. Pokażę, jak tablica transakcji wyglądałby w Twoim biurze - na Twoich klientach i Twoim modelu prowizji.